В рождественский вечер в одном украинском селе творилось нечто невообразимое. Казалось, сама нечистая сила решила пошалить, перепутав все дороги и посеяв сумятицу среди жителей. Но нашёлся человек, не испугавшийся проказ злого духа, – кузнец Вакула, парень сильный и сметливый. Чтобы заслужить расположение своей возлюбленной, красавицы Оксаны, он задумал почти невозможное: добыть для неё черевички, подобные тем, что носит сама царица. Что только ни пришлось ему преодолеть, даже спуститься в самые тёмные глубины, где обитает нечисть, и проявить недюжинную смекалку. Эта история, полная народного юмора и чудес, основана на знаменитой повести Николая Гоголя, перенесённой на экран.