В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители решили расстаться. Мальчик, недолго думая, собрал небольшой рюкзак и отправился в далёкий Великий Устюг. Он верил, что только Дед Мороз способен совершить чудо и всё изменить.
Путь оказался нелёгким. Ваня столкнулся с разными людьми: кто-то помог, кто-то показался подозрительным. Были и минуты настоящей опасности, когда казалось, что сил уже нет. Тем временем мама с папой, обнаружив его исчезновение, бросились на поиски. Они объехали полгорода, опрашивали знакомых, но следы вели на вокзал.
Смогут ли они найти сына до боя курантов? Успеет ли мальчик добраться до волшебной резиденции и рассказать о своём самом заветном желании? История полна неожиданных поворотов, где каждый шаг приближает героев к важному выбору.