Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в неблагонадёжности, постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из писательского объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от новых переживаний и окружающей его действительности, он приступает к работе над романом. Прототипами героев становятся знакомые, коллеги, случайные встречные. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
