Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, готовится к концертному турне. Он чернокожий, играет классическую музыку для избранной публики, но теперь ему предстоит поездка по южным штатам. Там ещё помнят старые порядки, там разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за ним в пути и решать разные вопросы, которые наверняка возникнут в тех краях. Так их пути пересекаются.
Двое таких разных людей садятся в машину. У них почти нет ничего общего. Но эта долгая дорога, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
