1927-й. Транссиб. По рельсам, пронзающим страну насквозь, идёт особый состав. В его сейфах лежат бумаги, от которых зависит, куда повернёт судьба двух держав — Советов и Китая. В вагонах, среди обычных людей, притаились чужие шпионы и отпетые бандиты. Им нужен груз, и они не остановятся ни перед чем. Двое — юный красноармеец и старый служака из царской охранки — вынуждены стать напарниками. Чтобы вычислить и обезвредить того, кто для них общий враг.